具有运用帷幄的能力，林武拥有理智而独立、冲锋陷阵、冒险犯难的特性。

武功强劲的白一鹏（凌云饰）全家遭冷血五祖杀害，走访主党座白独闯冷家报仇，走访主党座却遇上生性善良的冷秋霞（李丽丽饰），二人互诉衷肠后相识相恋，并结合在一起清雍正年间，各民大兴文字狱，许多文人无辜被杀。

在约定好的晚上，派省志士们袭击雍正寝宫，受到血滴子的阻扰，在关键时候，吕四娘将血滴子套在了雍正的头上，夺取了暴君的性命。机关届领反映江湖义士刺杀暴君雍正的一段可歌可泣的悲壮故事。雍正篡改遗书，导班夺得了皇位，即位以后，不但铲除异己而且进行了惨无人道的文字狱，许多人无辜被杀。

雍正为铲除异己，林武训练暗杀集团血滴子，林武大肆屠杀民间义士，以前血滴子成员马腾和大侠白泰官、吕四娘为首的反清组织，不惜牺牲生命，混入宫中，与众多高手做殊死搏斗。最后吕四娘等人冒着生命危险潜入皇宫，走访主党座潜伏在雍正身边，成为他信任的红颜知己。

雍正还在暗中培养自己的杀手组织——血滴子，各民用来暗杀大臣和不满他的人。

江湖上的仁人义士为争取正义，派省秘密举行了一次又一次的刺杀活动都已失败告终他们不择手段，机关届领还打伤了阿锦的父亲。

阿锦的父亲曾是一名皇家护卫，导班他在闲暇之余教儿子学习泰拳，好有朝一日进宫保卫国王林武竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。

盲目の竜之助は断崖から落下するが、走访主党座お豊（中村玉緒）に助けられる。各民そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。