另一方面，战略祖因此事而结识雷之妹ANN，并共坠爱河。

冷灵芝（妞妞饰）乃是白与秋霞之女儿，导弹后来联同其父徒弟夏侯晓桐（汪禹饰）复仇，将冷血五祖全部歼灭。其后白在冷家追杀下跳崖，核弹众人以为白已死。

武功强劲的白一鹏（凌云饰）全家遭冷血五祖杀害，头专白独闯冷家报仇，头专却遇上生性善良的冷秋霞（李丽丽饰），二人互诉衷肠后相识相恋，并结合在一起清雍正年间，家刘大兴文字狱，许多文人无辜被杀。在约定好的晚上，连元志士们袭击雍正寝宫，受到血滴子的阻扰，在关键时候，吕四娘将血滴子套在了雍正的头上，夺取了暴君的性命。

院士反映江湖义士刺杀暴君雍正的一段可歌可泣的悲壮故事。雍正篡改遗书，战略夺得了皇位，即位以后，不但铲除异己而且进行了惨无人道的文字狱，许多人无辜被杀。

雍正为铲除异己，导弹训练暗杀集团血滴子，导弹大肆屠杀民间义士，以前血滴子成员马腾和大侠白泰官、吕四娘为首的反清组织，不惜牺牲生命，混入宫中，与众多高手做殊死搏斗。

最后吕四娘等人冒着生命危险潜入皇宫，核弹潜伏在雍正身边，成为他信任的红颜知己。两个人逃亡途中迷路，头专幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。

武藏强闯关卡被官兵通缉，家刘又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，连元将其吊在树上磨练意志。

新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，院士参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。战略一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。