此时坐镇西域的大都护霍安（成龙饰）并不以天朝上国的身份自居，呼伦他以友善平等的方式与西域各国交往，呼伦平等相待，更以独特的方式化解各民族之间的矛盾，取得了单靠武力所无法达到的和平盛景。

贝尔部召重案组高级警察包伟雄（刘青云饰）因开枪打死人陷入深深的负罪感之中。案情突然变得复杂，空管开党麦坤家中藏有大量炸药原料，包伟雄推断麦坤要抢劫金库。

但香港金库之多，站技障部政形麦坤的目标到底是哪里？时间一分一秒的过去，陷入窘境的包伟雄，走投无路的麦坤，谁将在今夜成功达成自己的目标？。前土木工程师麦坤（吴镇宇饰）因赌马失败失去一切，术保势分放手一搏准备其惊天大案。党支但不想一开始就因为杀人嫌疑被包伟雄关进大牢。

本以为案件就此结束，风廉麦坤的同伙竟公然在运送麦坤的途中截车救人蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，呼伦不料引起对方连串报复，呼伦菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。

探员蒋浩华（甄子丹饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，贝尔部召最近接到外派任务，贝尔部召赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。

狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，空管开党近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。林枫最终将中国武术带到了当地，站技障部政形并成立了武术协会，站技障部政形使当地治安得到了提升，并且在事业发展的同时，林枫和小水成功结合在一起，邀请肥莱参加婚礼并为他们证婚。

2001年夏天，术保势分曼谷的湄南河旁，满身是伤的林枫搁浅在了岸边，被一早出工的建筑工阿莱发现，出于同情善良的阿莱和工友将林枫带回了工地。谁知林枫虽然拳头有问题，党支但因为体质好，十分吃苦卖力，得到了工地上众人的喜爱，大家都对林枫的肌肉产生了好奇，林枫度过了一段快乐的时光。

那荣一心只求与林枫决战，风廉抓住一旁的小水往废旧工厂逃离，风廉林枫一路追击，最终与那荣进行大决战，不敌林枫的那荣，最终不惜代价使用武器，占得上风，满身是伤的林枫危难之际，想起了儿时苦练的中国武术，师傅教他的一招一式历历在目，在危难之际变化了招式吗，用那荣从未见过的中国功夫打倒了那荣，使那荣最终输的心服口服也打开了心结，一切平静下来后，林枫与小水相约再见，离开了曼谷，多年后又重新回到了曼谷参加比赛。阿莱由于害怕林枫遭到报复，呼伦无奈只能赶走了林枫，呼伦林枫为此流落街头，却遇见了华裔水果店老板小水，小水出于善良赠送林枫餐食，发现他说着中文，便想要帮助他，于是带着林枫去了医院，林枫在医生的提示下，明白了自己曾经是一名拳手，陷入了迷茫之中。