只见铁马骝擒着铜马骝来到，用万用力证震南所言非假。

义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，表使表使先后被广州将军天达镇压，表使表使何老师的学生刘裕德（刘家辉饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。清朝时，用方样测用方广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族

然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，法图法图又不满于其隐匿寺中武僧，法图法图仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。少林本也应列禁例之内，解解但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。满清入主中原后，断点有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武

其实斗官所以答允上京，用万用目的是找三名北少爷——[千术北少爷]车载（傅声），用万用[泡妞高手]真厉害（陈百祥）[神偷北少爷]时三手（汪禹）四人不打不相识好友，以其合力对付仇家三眼道人（王龙威）。广东大良富家子南斗官（张展鹏）学得一身功夫，表使表使在乡间常闯祸，其母希望斗官娶妻立品，乃遣其上京参加香格格招亲大会

大刀王五（陈观泰饰）本为北京城内豪杰，用方样测用方经营镖局为生，侠名远播。

湖北巡抚之子谭嗣同（岳华饰）入京参议新政，法图法图慕王五侠义之名，有心结识。被激怒的尼格里，解解不等炮弹和援军到来，解解就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……。

为了激励军民，断点冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心三个人有着各自不同的目的，用万用互相不信任，却不得不共同进入一段奇特的旅行。

在旅行中，表使表使三个人都从对方的身上找到了友谊和爱，最终阻止一次毁灭世界的阴谋。故事发生在九州，用方样测用方一个聪明的贼（王大陆饰）、一个尽职的捕快（张天爱饰）和一个单纯的王子（盛冠森饰），一次偶然的相遇