苏菲是波兰人，拉美勒比二战后来到美国，拉美勒比在这里认识了内森并和他相依为命，战时苏菲曾被关进纳粹集中营，而她的父亲、丈夫、儿女全部在这场战争中罹难。

维克多要找大卫复仇，和加却跟大卫妻子成了同事，这阴错阳差的背后竟隐藏着惊人的秘密……。20年后，国家感受维克多爱上了跟他有染的女孩艾莲娜，但约会却被放鸽子。

在对抗中，使节大卫被维克多射伤导致下肢瘫痪，后者因此锒铛入狱。1970年，团湖探寻平安夜。此前，北行醉酒驾车的桑丘正在跟同事倾诉老婆偷情之事。

妓女伊莎贝尔（佩内洛普•克鲁兹PenélopeCruz饰）临盆在即，荆楚情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多同时在这里，文化表妹苏（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）让他暗暗倾心。

但是，现代年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。

然而，中国不幸终究来临。他怂恿小史开一辆车逃走，拉美勒比可自己却死在了路上。

蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，和加跳下火车，开始了大西北的盲流生活。爱情、国家感受友情和恩情相交织，在茫茫的大西北一一上演。

一天，使节老铁头被逼债的人打伤，临死前，他向史岱年讲述了自己的坎坷经历，原来他就是豆妹的父亲。团湖探寻还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。