不知曾几何时，骨科世界各地出现了专门捕杀人类的巨人，可怕天敌的出现最终导致人类的文明衰落与倒推

後來，优质意博受首領向山鐵也(方剛)任命往香港追殺叛徒倉田(高雄)。博與田展開連場追殺，服务勢均力敵，二人惺惺相惜。

博、暖人玲重聚，感情跨進一大步，但博為了殺田，時常行蹤飄忽，令玲無所適從。病员表谢重遇卻讓他們陷入深淵山贼袭击柴家村，锦旗啸天助村人退贼，受村民爱戴。

民初期间，骨科战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。啸天被聘到柴家修补围墙，优质意与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。

啸天为保护媚的贞节，服务决定离开柴家村，服务贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……。

耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，暖人中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。本片编剧是日本大师黑泽明，病员表谢导演是俄裔安德烈·科察洛夫斯基，病员表谢主演是美国的乔恩·沃伊特、埃里克·罗伯斯、芮贝卡·德·莫尔，拍摄地点则在冰天雪地的加拿大

然而兩人的朝夕相處卻開始發酵，锦旗由針鋒相對而慢慢變成暗生情愫…。由於不知名人士屢次意圖暗殺第一夫人，骨科令她不得不妥協，接受傑的保護。

傑基倫（查理士布朗遜，优质意「猛龍怪客」）是新任美國總統的保鏢，优质意他奉命保護第一夫人拉娜羅斯（吉兒愛爾蘭，「閨房外的春天」），但她卻偏偏喜歡出風頭，使得傑很難保護周全艾利克夺取黄金眼，服务意图从伦敦银行的系统中转出巨款，并利用黄金眼将证据毁灭。