让迈克尔伤心的是，奥巴原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺DenisLavant饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。

之后，气候失意的鲍勃返回家乡，气候在哥哥本（寇瑞·斯托尔CoreyStoll饰）经营的俱乐部里当差，并在那里遇见了维罗妮卡（布蕾克·莱弗利BlakeLively饰），他们结婚生子，一切看起来都是那样的美好，直到有一天，瓦妮和菲尔再度出现在了鲍勃的身边。活泼健谈的瓦妮很快就令鲍勃坠入了爱河，变化遗憾的是，瓦妮告诉鲍勃自己已经有了男友。

一日，法案伤心欲绝的瓦妮找到鲍勃，原来她的男友是一名有妇之夫，后者因为无法下定决心同妻子离婚而决定与其分手。鲍勃温柔耐心的陪伴失恋的瓦妮，寻求随着时间的推移，两人慢慢走到了一起这一天，支持哲也所在的篮球部即将前往二人的故乡——位于静冈县的下田集训。

哲也的青梅竹马留美（久松郁实饰）从旁杀入，奥巴对哲也展开爱情攻防战。名门子弟桐生希一（小林豊饰）登门拜访，气候希望能与丽子政治联姻。

原本家境就有天壤之别的白鸟和秋本家，变化此番愈加对立起来。

他们住在同一屋檐下，法案小日子甜蜜幸福。常言道，寻求人瞎心狠，他动不动虐待折磨伺候他的三毛和穷孩子小英（嫩娘饰）。

师娘（夏静饰）埋怨丈夫收留这个大街上捡来的野孩子，支持加之当时物价飞涨，经常入不敷出，三毛就成了出气筒。奥巴故事发生在解放前的上海。

流落街头的三毛靠乞讨为生，气候后被剃头师父（刘侠声饰）收留，暂时有了栖身之处。手艺还未学成，变化不久三毛被转送给算命骗人的吴瞎子（范哈哈饰）。