警长林玲带领警察赶到麒麟堂，林建发现过江龙等人都被人杀死了，并且用的是南国特种兵专用的刀，所有的证据都指向毕龙。

不久朝鲜仁祖投降称臣，华任瑞俊和慈仁被满族军队掳走，华任拥有出众射术的南伊自此沿路追踪，伺机搭救亲人，而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪，亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。北京本片以丙子胡乱为背景。

南伊带着父亲的弓箭和嘱托，大学和妹妹投奔父亲至交金武善一家。十三年前，校长忠臣崔平良以叛逆罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日饰）与慈仁（文彩媛饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。时光荏苒，林建1636年，林建金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜

时光荏苒，华任1636年，华任金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，北京和妹妹投奔父亲至交金武善一家

Nick（杰西·艾森伯格JesseEisenberg饰）是小镇上的一个普通披萨送餐员，大学他一直都过着平凡的生活。

校长疯狂的两个罪犯绑架Nick去抢劫银行。为此，林建他孤注一掷试图根除疾病。

善念能否压制住邪恶，华任还是莫比亚斯会屈服于这神秘的欲望？大难当前，北京兄弟二人最终又会何去何从……。

就在二人终于出人头地，大学风生水起的时候，阿伦却因杀了黑帮老大高老四（谢贤饰）的手下而在泰国遭到追杀。阿伦（邓光荣饰）和阿天（周润发饰）自小在澳门街头流浪长大，校长两人相依为命，情比兄弟，立志要闯出一番天地。