小课多年来该组织一直在苦苦寻觅。

詹森·艾萨克、堂大堂巴克德·阿巴蒂([菲利普船长])、阿丹·坎托(《指定幸存者》)加盟出演间谍题材惊悚片[特工游戏](AgentGame，暂译)此时，记东绝无神生擒了中州皇帝（谭耀文饰）来到凌云窟。

聂风（郑伊健饰）闻讯赶到，航山与步惊云联手攻击，均遭重创陈慰祖（林志颖饰）和阿苏（浦蒲饰）遭到了警方的追捕，东客落网之后，东客阿苏看到了陈彦祖桌上摆着的老照片，让她感到震惊的是，陈慰祖也有一张相同的照片，原来陈慰祖就是陈彦祖的弟弟。不知情的陈慰祖在意外之中杀死了陈彦祖的搭档邬盼英（安雅饰），舱部愤怒的陈彦祖发誓一定要亲手将陈慰祖捉拿归案。

当陈慰祖知道了事件的真相时，管理他决定到警局自首，而此时的陈彦祖对此依旧一无所知。陈彦祖（许绍洋饰）是一名国际刑警，微课小时候，微课他和弟弟失散了，对于弟弟的全部回忆就只剩下手上保留的珍贵老照片，在打击犯罪的同时，陈彦祖亦没有放弃过寻找弟弟的下落

小课可是黑社会势力并没有放过他。

十年後，堂大堂从澳洲回港的年轻人阿孝（陈宇琛饰）来到海鲜酒家工作，其父当年被蓝朗误杀，而阿孝正要来查明真凶。在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳JeremyRenner饰）与格蕾特（杰玛·阿特登GemmaArterton饰），记东多年来成为邪恶女巫的最大克星。

激战过后，航山格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。未过多久，东客女巫头目（法米克·詹森FamkeJanssen饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。

在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，舱部兄妹二人发现三天后即将出现血月（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。正邪的较量渐次升级，管理兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……