乐水日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。

在一酒肆门前，不之寒接连两拨黑衣杀手直奔穆天有而来，还口口声声劝飞鱼营校尉王兆兴少管闲事。京城里，惧冬通往兵部的路上杀机四伏，已经与王兆兴形同朋友的穆天有无事生非，闯进春满楼妓院要给曾经的红颜知己赎身。

王兆兴带着穆天有杀出重围，乐水在及时赶到京城的谷平安的帮助下暂时脱离困境。飞鱼营是大明朝皇家卫队中最秘密、不之寒也是最值得托付的精英组织，内部有着严明的纪律和组织结构，擅自离开飞鱼营者将受到军法的处置。王兆兴于德胜门外从边防军将士手里接过押送番军投降将军穆天有的任务，惧冬几招驯服桀骜不羁的穆天有，惧冬将穆天有装扮成中原人士模样，按指定路线向兵部而去。

尽管如此，乐水王兆兴仍然历数自己进入飞鱼营以来的建树和苦衷，乐水最终征得义父的同意，但前提是要完成义父交代的最后一项任务，于天黑之前押送番军一名投降将军至兵部受审。师妹没说完飞鱼营组织内部到底出了什么问题就咽了气，不之寒留给王兆兴无尽的痛苦和疑惑。

带着师妹留下的疑惑和对平安镖局副总镖头谷平安的承诺，惧冬王兆兴启程赶赴京城，求见义父车千户大人。

与此同时，乐水义父车千户大人为王兆兴离开飞鱼营上下奔走，乐水平安镖局副总镖头谷平安牵挂王兆兴的安危，带着手下两个得力助手大牛和小马向京城赶来。唐傲刚好到达杂货铺，不之寒妙兰立即追问唐傲之前发生的事。

妙兰激动差点把唐傲身上玉玺撞倒地上，惧冬唐傲情急还手，又廷上前阻止。乐水郭天建议妙兰南生暂时住在杂货铺。

郭天用计叫又廷先救南生，不之寒最后南生和妙兰安然无恙，但唐傲生死未卜消失于火海。二人正式相认，惧冬唐傲知道儿子被捉。