导演：尼坤
开场分别介绍Kuttan，纽约以及他的堂兄妹Divya和Aju，他们三人在童年时期就建立了友好关系，离开学校后各奔东西。
在每一个城市，马拉深受精神困扰的人在100个里就占9个。为了向高静求婚，松简史下国栋和高静、小凯前往与那国岛，潜入海底深处找出藏在那里的钻戒。
在书店她与一名男子擦身而过，纽约男子买下她想买的摄影书，高静感觉有些奇妙。精神科医生高静（李心洁饰）在工作中凡事以病人的健康为重，马拉深得同事喜欢真人真事改编，松简史下描述在加拿大美丽的大西洋省份新斯科舍省（NovaScotia），松简史下一位患有关节炎的民间艺术家莫娣·刘易斯(MaudLewis)，对艺术不懈的追求，与她的丈夫相识，并以艺术、贩卖作品为生的励志生活
当一个嘻哈小提琴卖艺，纽约在纽约地铁上遇到奖学金的古典舞蹈在曼哈顿艺术学院，火花飞。随着嘻哈舞蹈队的帮助下，马拉他们必须找到一个共同的基础，而准备一个竞争，可以改变他们的生活永远
HBO在刚播完第二季后，松简史下取消了本季收视下滑的《寻》。
帕特里克（乔纳森·格罗夫JonathanGroff饰）重新回到旧金山，纽约他该如何面对昔日的朋友和前男友们，需要面对怎样的选择和决定......。在此期间海江田正在排演一部新剧，马拉可是他的种种异样让剧团的负责人龙也（松冈充饰）颇为担心。
彷徨的一群人，松简史下心中各有所思……。在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿（堂珍嘉邦饰）毫不声张，纽约悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪（高梨临饰）结婚，纽约开始了属于他们两人的爱情生活。
与此同时，马拉亚纪的妹妹阳菜（石桥杏奈饰）在毫无征兆的情况下出现在海江田的面前，她的一番话让海江田的心布满阴霾故事发生在1994年，松简史下武为（秦昊饰）是一位热爱音乐的摇滚青年，凭借着自己的努力和天赋，武为的乐队在摇滚界里很快就获得了极高的声誉。
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